智通财经APP得悉，东吴证券发布研究报告，估计万润股份(002643.SZ)2021-23年归母净赢利别离为6.57/8.14/9.48亿元，EPS别离为0.72/0.9/1.04元，当时股价对应PE别离为24X/20X/17X。考虑公司具有先进有机组成及提纯技能，打造显现资料、环保资料、大健康三大工业，在沸石、显现资料等范畴具有抢先优势，保持“买入”评级。

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2021年7月15日晚，公司发布《2021年限制性股票鼓励方案(草案)》，拟颁发621名鼓励方针限制性股票2165万股，颁发价格9.78元/股。

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东吴证券首要观念如下：

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完善鼓励机制，促进公司持续增长：依据鼓励方案文件，本次鼓励方针621人，包含公司部分董事、公司高档管理人员、总经理助理、中层管理人员、中心科技与事务人员、科技与事务主干，约占职工总人数的17%。拟颁发限制性股票数量2165万股，颁发价格9.78元/股。限制性股票的有效期包含颁发挂号完成后的24个月限售期和36个月免除限售期。业绩查核年度为2022年-2024年，对应免除限售份额别离为33%、33%、34%。查核方针包含：以2020年为基数的营收复合增长率、扣非后ROE(加权)和经济增加值改进值△EVA。其间2022-2024年对应查核营收复合增速别离不低于10%、11%、12%，扣非后ROE(加权)别离不低于10.2%、10.5%、10.8%，且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值，2022-2024年经济增加值改进值△EVA>0。考虑公司2018年-2020年营收增速别离为7.1%、9.1%、1.7%，2020年扣非后ROE(加权)为9.8%，而本次查核方针中营收是复合增速，净资产收益率是递加，查核方针实践是不低的。本次股票鼓励方案将进一步进步职工的活跃性、创造性，完成职工与公司共同开展，促进公司持续增长。

三大事务板块齐开展，沸石、显现资料等多点发力：2021年7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放规范，制止出产、出售不契合国六排放规范的重型柴油车，进口重型柴油车应契合国六排放规范，将带来新增沸石资料需求。公司作为沸石资料出产龙头，现在具有沸石分子筛产能5850吨/年，方案再新增7000吨满意市场需求(其间4000吨车用)。在显现资料板块，公司活跃推动OLED资料扩能。一起，公司活跃布局聚酰亚胺资料和光刻胶资料中间体事务，培养更多的赢利增长点。

危险提示：下流需求不及预期、新项目投产进展及盈余不及预期、原料及产品价格动摇。