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HJT电池工业化与设备国产化推动顺畅，后续降本途径清晰。咱们估计在本钱进入临界规划的过程中，HJT电池工业化脚步有望逐渐加速。
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HJT电池工业化喜报频传：近期HJT电池国内外工业化发展喜报不断。REC出产的Alpha系列组件可完成组件功率21.7%，一起计划在法国投建2GW异质结组件制作产能。俄罗斯厂商Hevel在M2+尺度电池完成23.8%的量产转化功率，一起开端测验依据M6尺度的HJT电池，预期单片功率有望至少到达6.71W。Ecosolifer完成24.1%量产功率，Enel估计2021年将量产功率提高至24%。东方日升成功中标吉林白城光伏领跑者25MW异质结组件订单，在建HJT产能估计近期有望产出第一批产品。通威股份HJT电池最高转化功率现已打破24.6%。
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设备国产化加速推动：现在限制异质结电池工业化规划的主要原因之一是中心工艺设备板式PECVD无法兼备大产能、高良率、低价格三要素。针对这一问题，国内设备厂商近年来已进行了多方面的深化研制，且已取得了阶段性效果。依据上市公司与工业信息，现在钧石能源自研产线能够支撑量产电池片均匀功率到达24.2%;抱负万里晖PECVD设备完成实验室转化功率25.1%;迈为股份自主研制出产PECVD与丝印刷设备，且已具有供给HJT整线解决方案的才能;捷佳伟创(65.73 -6.03%,诊股)已基本完成清洗制绒、RPD镀膜、丝印刷等设备的研制并进入工艺验证阶段。
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HJT电池降本途径清晰：依据咱们前期陈述的测算，当时HJT组件所具有的合理溢价空间可答应HJT电池非硅本钱比PERC电池高出0.18-0.27元/W，HJT电池非硅本钱的临界规划约在0.4-0.5元/W。现在异质结电池非硅本钱水平大致坐落0.6-0.7元/W区间，在低温银浆、设备折旧、靶材耗用等方面均有较大的降本潜力。咱们估计9BB多主栅工艺对银耗的下降可节约非硅本钱0.05-0.06元/W。SmartWire技能和低温银浆的国产化则有望进一步下降银浆本钱。设备方面，悉数国产化估计可下降折旧本钱约0.05元/W。靶材方面单耗和价格的下降估计可下降本钱约0.01-0.02元/W。此外HJT电池自身的提效可提高电池的本钱空间，而硅本钱则有望获益于后续N型硅片的继续减薄。
工业化大潮将起：咱们估计在HJT电池本钱进入临界规划的过程中，工业化脚步即有望逐渐加速，本钱进入临界规划后，HJT电池对现有技能道路的代替则有望敏捷推动。在工业化提速的过程中，职业产能或仿制近年单晶PERC的扩张进程，新增设备需求亦有望快速攀升至百亿等级。
出资主张：HJT电池工业化与设备国产化推动顺畅，后续降本途径清晰且完成概率大，咱们估计在HJT电池本钱进入临界规划的过程中，工业化脚步即有望逐渐加速，本钱进入临界规划后，HJT电池对现有技能道路的代替则有望敏捷推动。电池设备方面引荐迈为股份、捷佳伟创，主张重视金辰股份;电池片制作方面引荐山煤世界、东方日升、通威股份。
危险提示：HJT电池功率前进不达预期;辅材与设备降本进展不达预期;单晶PERC电池竞争力超预期;光伏方针危险。