智通财经APP得悉，国泰君安发布研究报告，上调东方财富(300059.SZ)21-23年归母净利润猜测至69.7/89.7/109.7亿元，对应EPS为0.67/0.87/1.06元(调整前0.66/0.83/0.99元)，对应21年70xP/E。该行上调目标价至47.18元，保持“增持”评级。

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事情：公司2021H1完成总经营收入57.8亿元，同比增加73.2%;归母净利润37.3亿元，同比增加106.1%;ROE为10.5%，同比增加2.59pct，其间2021年Q2完成经营收入及净利润28.9/18.2亿元，同比增加75%/95%。

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国泰君安首要观念如下：

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基金代销和证券事务继续高增：公司2021H1完成基金代销额9753亿元，同比增加71.6%，其间非货基和货基销售额为5336/4417亿元，增加84%和59%，拉动金融电子商务服务事务收入高速增加110%至24亿元，天天基金作为财富办理范畴的头部笔直流量渠道，明显获益于财富办理需求迸发。公司证券事务收入为32亿元，同比增加56%，其间手续费及佣钱净收入为22.3亿元，同比增加56%，上半年两市总成交金额107.6万亿元，同比增加21%，东财证券增速远高于商场增速，估计公司股票交易及两融事务市占率仍将继续提高。

股票鼓励方案保证久远开展，显示公司决心。公司推出限制性股票鼓励方案，颁发目标为公司高管、中层办理人员、公司骨干等八百多人，颁发价格为34.74元/股，业绩考核为2021/2022/2023年净利润增加率不低于2020年净利润的40%/80%/120%，较广的掩盖规划保证公司久远开展，较高的颁发价格、业绩考核显示公司对未来生长的决心。

催化剂：商场交投活跃度大幅提高,公募基金规划大幅提高。

危险提示：资本商场大幅动摇;疫情重复。