公然啊，央妈才是真爱。今日早上，央行展开4000亿元中期假贷便当（MLF）续作，利率从3.3%下调到了3.25%。简略解释一下，便是央妈一年前以3.3%利率借了4000亿资金出去，一年后的今日续用，并且把利率调低了0.05%。

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这也是自2016年2月以来，央妈再次下调MLF利率，尽管只要微乎其微的0.05%，但足以批改商场的失望预期。

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老粉丝应该都清楚，自从9月17日与10月16日MLF下调利率不及预期之后，债券就一向回调，股市也不见得好，CPI的接连上涨，让商场根本抛弃了降息想法。今日MLF利率下调，十年期国债期货报答一根大阳线，怒涨0.38%。

许多朋友说这是降息周期的敞开，我觉得还不算。假如真是降息周期敞开，不会是仅降0.05%这么一丁点。这种感觉就像咱们去饭堂打菜，大妈一大勺下去，拿上来的时分还狠狠地抖一抖，最终给到碗里的就那么几块黄瓜，一片猪肉都没有。

大妈的意思或许是：小兄弟你先吃点炒黄瓜解解馋，等下一年咱们的猪长大了，甭说猪肉片了，我给你整份红烧猪蹄！

不说了，说得我都饿了。。

接下来要持续调查这周末发布的10月CPI数据。目前商场一致性预期10月CPI同比增幅是3.32%，11月就会破4%。假如CPI上行超预期，货币政策很难能持续宽松下去。

我仍是前几天那句话，买了债券基金的朋友先忍忍，千万不要在拂晓前夕割肉。等货币政策从头呈现宽松转向，债券就又起来了。而还没买的朋友，能够再等等看。

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①除了MLF降息超预期之外，今日RMB汇率也破7了，最新离岸汇率是6.9903。RMB增值获益最显着的便是航空股，特别是大航，因为购买租借飞机欠下许多美元债款，RMB增值，美元就价值降低，债款就削减了，赢利就会增厚。假如以为RMB还有增值空间的话，能够测验参加博弈。

②昨夜提了一句外资最近买不少中药股，今晚整理了一份数据，买得比较多的是云南白药。

③最近不知为何比较多朋友问到快递股。后台留言和私房课都有发问。我是不太看好快递职业的长时间，快递职业其实在曩昔两年就现已没什么生长空间了，一二线城市的快递量根本饱满，并且行内竞赛又十分剧烈，毛利率和净赢利率都呈现下滑趋势。

但能够看到最近一年快递股体现还不错，呈现了触底反弹，我以为首要便是拼多多带动了新一轮电商周期，把三四五六七八线城市的商场都给挖出来了。

所以，2019年应该是快递职业的一个窘境反转年，而2020年应该进入景气比较高的年份，2020年下半年或许2021年就要亲近重视拼多多的商场份额改变，假如商场现已拓宽差不多了，那快递的生长或许又到天花板了。

别的也要留意，快递股每年都会有双十一炒作行情。但现在现已接近双十一了，差不多是行情实现的时分，股价短线或许有点压力。

④拼多多的兴起打了不少人的脸，包含我最初也是不怎样看好它的。但毕竟经济下行，我们钱包收紧，能省则省吧。这儿引申出来的是性价比出资逻辑。我们消费开端寻求性价比，而不是盲目寻求豪华。与消费晋级是反过来的。而相似的获益股，我想到的便是廉价航空，春秋。春秋的Q3成绩靓丽，跑赢近邻三大航许多。

⑤小米今日发布了最新款的手机CC9 Pro，最大的亮点是搭载了5个摄像头。。我查了一下，小米手机的摄像头模组供货商分别是欧菲光、舜宇光学、丘钛科技。摄像头龙头老大是舜宇光学，在港股上市。

⑥立讯精细和歌尔股份股价持续新高。没买到的就赏识吧，假如买了的，等趋势线破了再考虑卖吧，汲取一下卖飞沪电股份、生益科技的经验。

⑦银行指数今日差点立异高了，便是超越本年4月那个高点。之前我就表明看好银行股Q4的行情，并带着我们加仓过一次了。首要的理由便是银行估值很廉价但成绩不差，所以有估值修正的需求。从下图能够看到，银行指数预备新高，但PB估值反而更低了。MLF降息带来的利好，算是如虎添翼了

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