全球半导体职业景气继续上升，半导体设备出货额继续添加。在业内人士看来，现在国内半导体职业全体水平与美国相差较大。

华为“禁令”后，国外半导体厂商已中止供货。美国对我国科技企业“卡脖子”，让国内清醒认识到自主可控的重要性。这意味着国内半导体职业现已得到高度重视，国产代替的进程必定加快进行。

进口代替具较大空间

现在来看，尽管国内全体实力与美国相去甚远，但在某些细分范畴，国内现已完成打破。全体上，全球半导体工业的复苏以及半导体国产代替趋势的加快为我国半导体工业链带来了新的开展时机。主张出资者重视半导体设备、半导体资料等细分范畴龙头。

半导体资料在集成电路芯片制作过程中，每一个过程都需求用到。作为半导体工业柱石，因为其技术壁垒高，其出口方针的调整甚至能作为保护国家利益的重要手法。有数据显现，全球半导体资料商场规模超500亿美元，在巨大商场面前，我国半导体资料占比不高的问题仍旧凸显。

能够看到，我国半导体资料占全球商场份额缺乏两成，且以封装资料为主，晶圆制作资料占比低于封装资料。我国半导体资料的全体国产化率依然处于较低水平，在进口代替范畴仍具有较大商场空间。

利好半导体资料与设备公司

此外，跟着我国本乡先进制程推动以及存储基地扩产，对半导体资料需求将逐年提高，给本乡资料厂商带来较大导入时机。方正证券分析师李永磊指出，半导体资料战略地位日益显着，主张重视光刻胶相关的晶瑞股份、强力新材、南大光电等；半导体化学品归纳服务商雅克科技；湿电子化学品相关的江化微、巨化股份、昊华科技、晶瑞股份、兴发集团等；特种气体相关的昊华科技、巨化股份、华特气体等；大硅片相关的上海新阳等；CMP抛光垫范畴的鼎龙股份等。

就半导体设备范畴来看，历史上全球半导体及设备工业每一次商场低迷都随技术创新到来而完毕并进入上升周期，获益于5G、AI、IoT工业驱动，全球、我国半导体出售显着好转，国内外干流晶圆厂本钱开销及北美半导体设备制作商出售状况也均已呈现不同程度复苏。跟着景气量的显着上升，半导体设备将是未来半导体板块中最重要的出资主线之一。

安全证券分析师胡小禹指出，2019年下半年以来，我国半导体设备公司前进敏捷。其间，北方华创铜互联PVD打破独占，取得长江存储订单；至纯科技清洗设备继续向中芯世界