华福证券股份有限公司钱劲宇近期对恒生电子买入评级

恒生电子(600570)

出资关键：

点评

公司发布2022半年报，成绩根本契合预告。公司上半年完成收入23.9亿元，同比增加16%，首要在产品

中心事务稳健增加。拆事务来看，大零售IT事务别离完成收入5.5亿元，同比增加6%；大资管IT事务完成收入10.1亿元，同比增加29%，体现亮眼，首要由于恒生科创板收据事务

发布股权鼓励方案，显示决心。公司发布股权鼓励方案，划拟向鼓励方针颁发的股票期权数量3200万份，鼓励方针为公司高管和中心技能、事务人员，合计272人，行权价格

盈余猜测与出资主张：作为券商资管IT龙头，咱们看好公司未来的开展，咱们估计公司2022-2024年经营收入复合增速为23.3%，归母净利润复合增速为17.1%。当时股价对应2022年PE为38X，保持公司55X方针PE，保持买入评级。

危险提示：监管危险；职业竞赛加重危险；技能研制不及预期危险等。

证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，创始证券

最新盈余猜测明细如下：

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