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6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

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中金走运职业双周报：京沪高铁准备上市 铁改或迎实质性开展

职业近况

近两周，沪深大盘上涨2.9%，HSCEI 指数上涨0.6%，机场板块上涨9.4%，铁路板块上涨2.3%，公路板块上涨1.8%，港口板块跌落0.9%，物流板块跌落0.9%，航空板块跌落5.3%，航运板块跌落7.9%。

谈论

航运：H 股引荐中外运航运、海丰世界。运价走势：干散货商场：海岬型船商场在近两周大涨后高位盘整，BDI 本周收报于1,689 点，较上星期上涨1.4%；滨海煤运运价回落，秦皇岛至上海/广州煤炭运价较上星期跌落23.6%/19%；集运：欧线商场进入旺季货量体现安稳，大都航商坚持现有运价，7 月20 日收报于863 美元/TEU（较上星期小幅跌落2.2%）；美西线尽管受中美交易冲突心情影响，旺季需求仍然坚持较高水平，运价在近期较大涨幅后小幅回调，本周收报于1,616 美元/FEU（较上星期-4.1%）。油运运价7 月全体持续跌落，TD3C-TCE 本周收报于9,135 美元/天，较上星期跌落9%。港口：集装箱吞吐量增速低于上年同期，引荐青岛港和中远海运港口。

航空：低基数叠加票价商场化变革，旺季有望开释成绩弹性，轻视值供给安全边沿。机场：当时板块估值已趋于合理，短期根本面无严重改变。

公路：获益于区域经济生机与路衔接效应，上市公路车流量稳健增加；现金流好，分红收益率高。引荐宁沪高速A/H（高分红+安稳增加，肯定收益种类），引荐深高速A/H（盈余可持续高增速，重视2018年梅林关转让股权的或许大额收益）。

铁路：受“公转铁”进程影响，货运量持续加快增加。5 月铁路货运量同比增加11.8%，远高于4 月的1.4%，6 月大秦线完结货品运输量3884万吨，同比增加8.64%，高于5 月的7.12%。京沪高铁作为铁路优质财物上市行将进入实操阶段，推进铁路职业去杠杆，有望进一步催化变革：涨价预期，土地开发，优质财物证券化。引荐大秦铁路（煤炭运量高、货运清算方法利好）和广深铁路-A/H（货运有望持续超预期）。

物流：2C 端持续看好快递：首选中通快递、韵达股份；2B 端精选个股：职业首选深圳世界，引荐持久物流，怡亚通，我国外运，外运开展，嘉里物流。快递业务量6 月增速为24.2%，1~5 月累计同比增速27.5%，集中度CR8 为81.5%，较上月上升0.1 个百分点。

估值与主张

本期模仿组合（不分先后）：A 股：深高速、宁沪高速、广深铁路、韵达股份、申通快递、持久物流、春秋航空、吉利航空、东方航空、上海机场；H 股：我国航空信息络、东方航空、深圳世界、海丰世界、中外运航运、宁沪高速、深高速、广深铁路股份、青岛港、中远海运港口；美股：中通快递。

危险

宏观经济失速。